昨日一則關于數字中國的消息，引發市場關注。這一消息令三大電信運營商周二集體走強。截至發稿，中國電信(00728.HK)漲3.67%、中國聯通(00762.HK)漲4.42%、中國移動(00941.HK)漲1.48%。
注：三大電信運營商表現
消息面方面，中共中央、國務院近日印發《數字中國建設整體布局規劃》(下稱“規劃”)，提出“建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎”，目標到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展；到2035年，數字化發展水平進入世界前列。
對于數字基礎設施，規劃提出要打通數字基礎設施大動脈。加快5G網絡與千兆光網協同建設，深入推進IPv6規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展，大力推進北斗規模應用。系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。整體提升應用基礎設施水平，加強傳統基礎設施數字化、智能化改造。
目前我國在通信網絡建設規模以及算力基礎設施上均處于領先水平，通信服務能力大幅提升，但是隨著我國數字經濟的穩步推進，對于基礎網絡設施建設需求將進一步提升。特別是近期以ChatGPT為代表的AI技術成為市場熱點，對數字基礎設施所承載的算力網絡提出更高要求。
國家發改委此前發布的《關于數字經濟發展情況的報告》提出，要適度超前部署數字基礎設施建設。多家機構指出，看好數字基礎設施建設帶動相關產業鏈需求穩步向上，該產業鏈十分龐大，涉及上游硬件設備(如IT設備、網絡設備、空調/電源設備等)、光模塊、光器件以及中游IDC廠商等諸多領域。
這一消息令中國電信、中國移動等電信運營股一度走強。事實上這些運營商作為數字中國重要組合部分，他們既是算力基礎設施和骨干傳輸網絡的建設者，又是下游云計算服務的提供商、“東數西算”的承載載體。
ChatGPT概念股再度提振
除了電信股走強之外，ChatGPT概念股受“數字中國”這一政策提振，相關個股再度走強，其中美圖公司(01357.HK)、百度集團-W(09888.HK)、小米集團-W(09888.HK)分別上漲12.16%、1.87%、1.69%。
注：ChatGPT概念股表現
中信證券發布研究報告稱，近日中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》(以下簡稱《規劃》)。從全球科技市場來看，以ChatGPT為代表的人工智能等新技術在全球范圍內持續超預期，而國內科技板塊隨著我國經濟的持續復蘇，基本面亦有望逐步改善。
中信還指出三個重點關注的板塊：與底層算力、數據要素相關的數字基建板塊；與數字經濟場景密切相關的信創以及基礎軟硬件板塊；深度參與數字經濟發展以及AI等新技術的互聯網平臺經濟公司等。
