一、行情回顧
三大指數今日探底回升，早盤一度均跌超1%，午后集體拉升翻紅，深成指、創業板指盤中漲超1%。AI應用方向再度爆發，多模態、游戲、傳媒等方向領漲，世紀天鴻、蘇州科達、文投控股、出版傳媒、山東出版、龍版傳媒等多股封板，因賽集團、中文在線等漲超10%。券商股午后走強，浙商證券漲停，信達證券漲超6%。下跌方面，鋰礦股走低，吉翔股份跌超7%；食品等消費股下挫，一鳴食品跌超7%。個股漲多跌少，兩市超3900股飄紅，今日成交9115億元。
1.傳媒
傳媒板塊今日依舊延續漲勢，龍版傳媒、文投控股、出版傳媒等多股漲停。
這個板塊近期能延續這種態勢有幾個原因：
一個是短劇，這個讓下半年寂靜的傳媒板塊迎來了新的增長點，今日中文在線大漲超10%，為短劇方向注入了強心劑。
其次，近期賀歲檔開啟，像《一閃一閃亮晶晶》等賀歲檔預售超預期也為行業添了一把火。
要說最主要可能還是AI。AI技術產業化趨勢持續向上，GPT多模態更新及AI應用多方向落地預期較強。
興業證券表示，傳媒板塊處于行業基本面復蘇期，四季度行業景氣度有望持續回暖，并進入AI產品密集亮相期，行情有望整體再現回升趨勢。此外，短劇和互動游戲的興起、抖音開啟測試視頻內容付費服務等持續的產業催化利好、AIGC生態體系的陸續完善、政策的高效引導有望量變形成質變，為傳媒行情新一輪上漲提供支撐。
另一方面，招商證券稱ChatGPT的GPTs上線后，數量快速突破一萬家，其堪比APPs的創業機會，有望帶來優質數據需求。
2.MR
今日漲幅第二的便是MR板塊。億道信息早盤迅速漲停，羅曼股份緊隨其后。上周五漲停的五方光電借助下午大盤回暖實現連扳。
據界面新聞12月11日報道，蘋果零售店為Vision Pro的發售做好了準備。有關Vision Pro的銷售培訓將于1月中旬開始，每位員工將接受為期兩天的培訓。
此外，華為余承東周末透露，明年會推出“非常有引領性、創新性、顛覆性的產品”，市場猜測眾多，其中新VR/AR頭顯可能是研發重點之一。
這一塊持續性還是不錯的，雖然沒有漲停家數不多，但趨勢上來看，近三個交易日漲幅最大。不少機構近期開始對相關企業進行調研，也可能代表了機構目前正在回補這一方向。
中信建投表示，Apple Vision Pro硬件條件達到行業頂尖水平，包括Micro-OLED顯示屏、電腦級M2芯片、十余顆攝像頭和傳感器等，能夠進行VR/AR切換并具備眼動/手動追蹤功能。Apple Vision Pro的發布，或將以優越的品牌效應和產品性能極大沖擊現有VR/AR市場，迎來VR/AR市場規模的巨大提升。
此外，國泰君安表示，Vision Pro配備兩塊Micro OLED屏幕，總像素數達2300萬，單眼分辨率超過4K。 硅基OLED顯示性能優異，將顯著改善用戶體驗。原有LCD、OLED技術路線的方案均難以滿足消費者對于MR設備對于超高PPI、快速相應、超高亮度和功耗續航的要求。Micro OLED微顯示器件采用單晶硅晶圓（Wafer）為背板，在CMOS驅動電路頂層制作發光層，是兼顧性能、價格、量產能力的最佳方案。
3.國企改革
國企改革方向今日表現不俗，四川金頂、南京公用早早漲停，寶色股份開盤一小時后便收獲20cm。
消息上，12月8日，北交所現首例國資增持收購，微創光電公告，湖北省國資委成新實控人。
近期這類公司涉及股權轉讓的信息很多：匯鴻集團12月5日晚公告，蘇豪控股與蘇匯資管已于同日簽署了《關于江蘇匯鴻國際集團股份有限公司之國有產權無償劃轉協議》。此外天汽模同日公告，控股股東擬轉讓1.62億股份，轉讓完成后，淮北市國資委將成為公司實控人
值得注意的是，午后，央企科技類指數ETF突然大幅拉升，成交額快速放量。其中，南方央企科技ETF成交額增長尤為迅速，截至收盤，該基金收漲2.61%，全天成交額超過5.8億元，創該基金成立以來的成交額歷史新高。
興業證券表示，央企國企是我國經濟的主要組成部分，隨著國央企改革的深化，整體央企上市公司質量有了質的飛躍。政策助推之下，今年上半年A股迎來一波“中特估”行情；央企指數下半年開啟調整，目前估值處于今年以來歷史低位。在此時進行戰略性配置，有望享受未來估值修復和伴隨宏觀企穩復蘇之后企業盈利能力回升的雙重優勢。
總結來看，AI方向依舊是目前的主流板塊，光模塊、多模態等板塊都依然活躍，MR、AIPC作為硬件端口，消息密集，走勢以趨勢為主，國企改革伴隨著多個公司股權的消息，也逐漸形成梯隊，加上“神秘力量”午后護盤，也成為資金重點關注的領域。
從跌幅榜來看，主要還是北交所強勢股的補跌為主，主板這邊僅有一家跌停。
